Як розмістити замовлення стоп-лосс - приклад, плюси і мінуси

Як ви можете завадити зробити останню помилку? Наказ про зупинку втрат - це один інструмент, який може допомогти вам торгувати дисципліною.

Давайте розглянемо, що таке кінцева стоп-втрата, як вона працює, а також плюси та мінуси її використання.

Трейлінг-стоп-ордер

Кінцевий наказ про втрату - це насправді поєднання двох понять. Існує компонент "трейлінг" і порядок "стоп-лосс".

Порядок зупинки збитків - це коли ви вказуєте певну дію, яку слід вжити за певною ціною. Якщо ви купуєте акцію за 100 доларів за акцію і встановлюєте замовлення на продаж акцій, якщо ціни знизяться до 90 доларів, ви розмістили ордер на зупинку. Ви можете встановити замовлення на зупинку втрат за будь-якого значення. По суті, наказ про зупинку збитків - це форма управління інвестиційними ризиками.

Проблема замовлень стоп-лосс полягає в їх недостатній пристосованості; вони статичні і не рухаються. Наприклад, якщо ваші 100 доларів за акцію рухаються до 200 доларів, а зупинка замовлення залишається на рівні 90 доларів, ваш захист від зворотного боку буде марним.

Кінцевий ордер на стоп-втрати додає динамічний компонент для подолання цієї перешкоди. Завдяки функції останнього замовлення стоп-збиток більше не фіксується, а скоріше відстежує ціну на певну суму (як правило, встановлений відсоток), яку ви вказуєте. При цьому однією з ключових переваг останнього ордера на стоп-збитки є те, що він дозволяє вам фіксувати прибуток, а не затримуватись на запасі занадто довго, лише щоб побачити, як ваш прибуток зник.

Одним із ключових факторів успішного замовлення зупинки збитків є аналіз конкретного запасу та його історичної мінливості. Не встановлюйте замовлення, яке, ймовірно, спричинить звичайні щоденні коливання цін на акції, або ви опинитеся без продажу причин без поважних причин.

Ще одна річ, яку слід пам’ятати, це те, що, хоча ціна замовлення на стоп-лоссі автоматично зростатиме разом із цінами акцій, вона ніколи не знижується. Тобто, ордер на зупинку втрат завжди базуватиметься на найвищій ціні акцій, яка, як правило, розраховується на основі цін на день закриття, а не на цінах дня.

Приклад зупинки втрати
Ви купуєте акції Xerox Corporation (NYSE: XRX) за 10 доларів за акцію. Ви встановлюєте замовлення стоп-лосс на 5%. Таким чином, якщо ціна впаде до $ 9,50, ваш запас автоматично буде проданий. Але в міру зростання акцій Xerox зростає і ваша зупинка-втрата.

• Якщо ціни на акції дорівнюють 14 доларам, то ваше останнє замовлення на стоп-лоссі тепер становить $ 13,30.
• Якщо Xerox підніметься до 20 доларів, то ваше зворотне замовлення на стоп-збиток становитиме 19 доларів.
• Якщо ціна підскочить до 30 доларів за акцію, замовлення становить 28,50 долара.

Звичайно, ви можете встановити значення на будь-яку суму, яка вам подобається. Це може бути 1%, 5% або 50%.

Переваги

1. Цей тип замовлення автоматично продаватиме ваші акції при падінні рівнів акцій, що дає вам спокій, коли ви знаходитесь далеко від торгової платформи під час будь-яких значних зниження цін.
2. Цей наказ не ставить обмеження на прибуток. Акції можуть продовжувати зростати, і ви будете інвестувати до тих пір, поки ціни не подешевшають за попередньо визначеним відсотком.
3. Порядок зворотного збитку для кінцевих втрат Ви можете ввести будь-який відсотковий відсоток збиткової втрати для налаштованого плану управління ризиками та змінити його за своїм бажанням.
4. Розміщення замовлення на стоп-втрати не коштує.
5. Таке замовлення дозволяє інвесторам виводити емоції зі своїх торгів і замість цього дотримуватися заздалегідь визначених цілей.

Недоліки

1. Немає гарантії, що ви отримаєте ціну замовлення на зупинку. Якщо ціна акцій швидко знизиться, ваше замовлення може не заповнитися за попередньо визначеною ціною зупинки. Таким чином, вас можуть змусити продавати за нижчою ціною, ніж ви очікували. Особливо це стосується неліквідних акцій або на швидкозмінних ринках.
2. Деякі брокери не дозволять зупиняти збитки для конкретних акцій або фондових бірж (ETF).
3. Надзвичайно мінливими запасами важко торгувати за допомогою зворотних замовлень стоп-лосс. Якщо ви встановите замовлення занадто низьке для врахування цих потенційних коливань, ви несете відповідальність за значні збитки. Але якщо ви встановите замовлення занадто високе, ви можете виявити небажану продаж акцій через звичайні щоденні зміни цін у той момент, коли вам може бути краще триматися за акцією.
4. Ви втрачаєте здатність приймати продумане та аналітичне рішення, чи продавати акції після падіння ціни, коли в іншому випадку ви можете вважати падіння ірраціональним..

Заключне слово

Наказ про зупинку втрат - це ефективний інструмент при розумному використанні, і він може допомогти вам витончено ліквідувати позицію або з прибутком, або з обмеженими збитками. Перш ніж встановлювати своє замовлення, переконайтесь, що ви враховуєте загальну мінливість ринку та акції та чи хочете ви бути коротко- чи довгостроковим інвестором у компанії.

Чи торгували ви з минулими стоп-лос-ордерами в минулому? Яким був ваш досвід? У яких ситуаціях ви вважаєте, що ці замовлення є найбільш цінними?